Με επιτυχία στέφθηκε η πρώτη έξοδος της Ελλάδας στις αγορές για το 2021, μέσω της έκδοσης νέου 10ετούς ομολόγου λήξης 2031.
Παρά το «σήμα» που υπήρξε, από ξένους οίκους και αναλυτές, για έκδοση μακροπρόθεσμων τίτλων διάρκειας μέχρι 30 ετών ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να «κλειδώσει» σε χαμηλές αποδόσεις, ο ΟΔΔΗΧ θέλησε στο ξεκίνημα τουλάχιστον της χρονιάς να πορευθεί σε ένα πιο «ασφαλές μονοπάτι», ειδικά καθώς η πολιτική κατάσταση στην Ιταλία θυμίζει «καζάνι» που βράζει.
Το βιβλίο προσφορών έκλεισε στις 13:20 με το αρχικό guidance για το επιτόκιο να ξεκινά στις 110 μ.β πάνω από το mid swap δηλαδή περίπου στο 0,9%, και να διαμορφώνεται τελικά στις 100 μ.β, ήτοι στο 0,8%.
Ο ΟΔΔΗΧ στοχεύει στην άντληση 2,5 – 3 δισ. ευρώ, ενώ από τις πρώτες κιόλας ώρες υπήρξε υπερκάλυψη του στόχου, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 25 δισ. ευρώ. Έτσι προκειμένου να ικανοποιήσει την τεράστια επενδυτική ζήτηση, ο ΟΔΔΗΧ θα κινηθεί προς την άντληση 3 δισ. ευρώ
Ανάδοχοι την έκδοσης είναι οι τράπεζες Barclays, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura και Eurobank.
Αξίζει να επισημάνουμε πως η Societe Generale που λειτουργεί και ως primary dealer στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αναμένει μετά τη σημερινή έκδοση του 10ετούς τίτλου, ομολογιακές εκδόσεις μακράς διάρκειας εντός του έτους εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες, με «βάθος» μέχρι τη 15ετία. Μετά τις επαναγορές από την ΕΚΤ οι ομολογιακές εκδόσεις διαμορφώνονται σύμφωνα με τη «SocGen» στα 4 δισ. ευρώ στο 10ετές benchmark, στα 3 δισ. ευρώ σε 15ετές, και άλλα 3 δισ. ευρώ σε κάποια άλλη έκδοση εκτός 30ετίας, με 2 δισ. ευρώ σε έντοκα.
insider.gr